Az új Forrást koronázzák az Alvilágban, amikor a Látó megzavarja a ceremóniát, egy látomásról beszélve, amiben Phoebe gyermekét látja, amint átveszi a trónt. A testület hisz neki, ha estig elhozza a Forrás igaz utódját. Phoebe rémálmaiban megszüli a babát, és a Látó elrabolja. Parancsára Óriásdémon érkezik, hogy elrabolja Phoebe-t, a Cole-t nem kedvelő Paige-et pedig bezárja. Paige abba a ketrecbe kerül, ahová az Óriásdémon volt bezárva, s amit csak a Látó nyithat ki. Phoebe a Látó után indul az alvilágba, és a Látó önmagába varázsolja a babát, majd Phoebe is a ketrecben tér magához Paige mellett. A Látó saját megkoronázására indul, és a két Bűbájost emberáldozatnak szánja. A lányok rájönnek, hogy ugyan kifelé nem működik a varázslatuk, befelé viszont igen, ezért maguk mellé varázsolják Piper-t...