Még nem teljesen biztos hogy az Avatarok jót akarnak. Piper beleegyezik, hogy cseréljenek erőt Phoebe-vel ugyanis akkor ő is láthatja az Utópikus világot. Eközben Zankou a leghatalmasabb démon a pokolban van. A lányok érzik, hogy ők is sebezhetőek és megtámadhatják őket. Miközben az erejüket cserélik véletlenül egy arra járó személybe száll át, erre egyén fejvesztve menekül el az új erejével. Eközben Brody meg akarja ölni Leot. Az Avatarok elviszik Paige-t és Brody-t egy utazásra vissza a fiú gyerekkorába, amikor megölték a szüleit és megtudta az igazságot. A végén a bűbájosok megtudják Leo igazi személyazonosságát.