Gideon, hogy Leo-t félreállítsa az útból, a jövő helyett Chris-szel együtt egy párhuzamos világba küldi, ahol gonoszság uralkodik, míg az ottani gonosz Leo és Chris a jók világába kerülnek. Phoebe és Paige utánuk mennek, de így a világban felborul az egyensúly és visszatérve egy különös bolygóra csöppennek, ahol a legapróbb szabályszegésért is főbenjáró büntetés jár.