A lányok továbbra is folyamatos támadásoknak vannak kitéve, melyek ellen egyre nehezebb védekezni, miután Phoebe és Cole elköltöztek, ráadásul Paige-nek Cole megtiltja, hogy teleportáljon hozzájuk a lakásba. Megvan rá az oka, mivel Phoebe-vel közös lakásukban tartja a legjelentősebb démoni vezetőkkel az alvilági gyűléseket. Új stratégiája szerint minden démon-klánnak össze kell fognia a túlélésért, ahelyett, hogy egymással harcolnának, de erre a démonfajok többsége nem mutatkozik hajlandónak. Akik nincsenek jelen ezeken a tárgyalásokon, azok a vámpírok, akiket évszázadokkal ezelőtt száműztek egy másik szférába. A vámpírkirálynő próbál visszajutni a démonok világába, és Cole-tól kér engedélyt erre. Az igazi terve azonban letaszítaná Cole-t az alvilág trónjáról. Paige-et denevérekkel támadja meg, és vámpírrá változtatva a testvérei átváltoztatására küldi, hogy a Hármak erejét a maga oldalára állítva legyőzhesse az új Forrást.