Mivel Cole legyengítette a Forrást, a többi démon és warlock próbál a hatalomra törni és végezni a Bűbájosokkal. Az egyik warlock, Devlin különleges varázsgyűrű birtokába kerül, mely magába gyűjti a föld múzsáit és ezzel veszélybe kerül az ihlet. Közben Cole megbántva érzi magát, amiért Phoebe visszautasította a házassági ajánlatát és közben megpróbál alkalmazkodni az emberi élethez.